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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍(reng)在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平(ping)不够低，而(er)是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回(hui)报预期低于成本(ben)，即(ji)私人部门面临(lin)的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑(yi)制了(le)私人部门(men)主动(dong)加杠杆(gan)的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提(ti)高回报(bao)预期，这(zhe)需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落(luo)，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用(yong)周期没有彻底(di)走出收缩。

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