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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💓💓👡🥑、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中😈🤬、长期维度下，均是乐观因素占优。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈(ying)利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历(li)史(shi)低位(wei)，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年(nian)涨幅超45%。

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▶ 结合工业企业盈利💝💝、库存周期、合同负债增速🧅🍆🥦🍏、二季度行业中观景气度等维度👢😈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝👠，半导体🍉、光学光电子、消费电子、运营商🍆💛💝😡🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🤍，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟💋🍈🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅💔，如汽车、光伏、自动化设备等🍒👅💖；3）消费服务领域👙，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥾🍒🥻、五一端午等多重假日**😠💟💋🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎🍈🍓、农副产品、家电👛、家具🍄🍉🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🩲👡🧡；

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2、IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务👞🤬🩲👠，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为 if 和 Innococo👿💔🍏。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品💕，依据不同消费者口味设计产品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品🍊🩲。