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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透率增加。

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在集聚(ju)区建设推进会上，闵行区、临港集团、上(shang)海国**司、华山医院签署了集(ji)聚(ju)区共建(jian)协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机(ji)接口临床(chuang)试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑(nao)机接口临床试验(yan)与转化创新联合体(ti)启动建设，全(quan)国颠(dian)覆(fu)性技术创新大(da)赛脑机接口锦(jin)标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化(hua)器、脑机接口概念验证平台、脑(nao)机接(jie)口产业联盟长三角产业创新中心和首批企(qi)业入驻集聚区，脑机接口未(wei)来产业基金矩阵发布。

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唐晨：我(wo)们关注(zhu)“科特估”视角下的(de)投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出(chu)更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中(zhong)的比重不断提高(gao)，既是当前(qian)驱动经济发展的新增长点，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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原型车出现在发布会上时，造型、智能(neng)化引观众注目(mu)。这台摩托车在自动驾驶下从舞台一侧行驶到另一侧(ce)，根据介绍，可以(yi)自动跟车、自(zi)动泊车并充电，以及在发生(sheng)碰撞时(shi)自主降低车速、提醒避让。印尼用户(hu)依赖(lai)摩托车，一(yi)天骑 50 公里甚(shen)至更远，路上多拥堵，它的特色功能(neng)之一是保持平(ping)衡，堵(du)车、等红绿灯时不用把脚放下来支撑(cheng)。

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1、但(dan)幾(jǐ)箇(gè)小時(shí)后，特朗普重申(shen)了他將(jiāng)單(dān)方麵(miàn)設(shè)(she)定(ding)各國(guó)(guo)關(guān)稅(shuì)稅(shui)率的威脇(xié)，甚至錶(biǎo)示他可能在7月9日之前就這(zhè)麼(me)(me)做。他錶示，美國不會(huì)與(yǔ)數(shù)百箇國傢(jiā)都達(dá)(da)成單獨(dú)的協(xié)議(yì)。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定(ding)把握。