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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍓💗，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥿🍈🍋，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍉👡🥝🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💟👗😻🍌。市场上的赚钱效应在不断积累🍋🧡😻。量化私募🍓😈💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥿。也就意味着🍋🌽🍑🍎，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍄💞，引发增量资金的正反馈🍅💋🍌😈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)(cong)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中(zhong)（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金的(de)流(liu)曏十分集中且與那時(shí)的(de)主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)(he)。例如去(qu)年924的反彈過程中(zhong)，南曏(xiang)資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的(de)中國(guó)資産(chǎn)重估過程(cheng)中信息技術(shù)、新(xin)消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)(lai)，其中這(zhè)一時(shi)期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等(deng)關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了(le)南曏資金關註的焦點(diǎn)(dian)，期間(jiān)(jian)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术(shu)催化及资(zi)金面支撑下延(yan)续震(zhen)荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复(fu)。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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6月国际原油价格上行🥿🩳，化工产品价格指数上行🍓。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💌🩱🍊，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍇🥾，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🧅🍄、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍏👛。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥥🧅🍄🩰💋，关注在周期低位经营利润率提升的方向🥑💛，看好港股央企建筑🧅🥭、保险、部分消费细分板块🍌💛🥥；二是创新敏感型资产🥔🍌💯👠，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🩱💖、技术壁垒较高的行业投资机会👅，看好港股互联网🍈😠🍓🍋、电子板块💌；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🍆🍉😠🍄🍋，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🧄🤍，看好电解铝😈、黄金、铜板块。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好👞，无论是与自身相比💞，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🥾🤍。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理👚🍅🍅😠，但成长板块估值仍处于历史较低水平。