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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍊💟💕，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限💞🍅💕。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍(reng)有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国(guo)股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新的(de)不断涌现与股市贴现(xian)率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外(wai)部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有上升空(kong)间。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅💘🤍🥥🥻，半导体、光学光电子🤍🥕、消费电子🍅🩲👛🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👛🌽😻，算力租赁订单持续落地👗🥝🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🥭💝，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠🩳，中报盈利或有改善，如汽车🧅💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭，受益于扩消费政策提振👢🍎🍑🥭、电商平台大促🎒💝、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛👜👞；此外贵金属、燃气🎒🍎🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍🍍🥥🩲，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

2、“在接下来的一年里，我们必须出(chu)售大约(yue)12万亿美元（国债）。我们有1万(wan)亿美元(yuan)可以支付利息(xi)。我们原则上有9万亿(yi)美元的债(zhai)务要偿还(hai)，然后我们必须再出售2万亿美(mei)元，因为我们有赤字，”达利欧说。