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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、上世紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的軍(jun)隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)(shuo)“我們的**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真(zhen)實(shí)展現(xiàn)了中國***這(zhè)箇(gè)“人(ren)民的(de)黨(dǎng)”。