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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入🍋👜，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💟。

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近期A股科技板(ban)块强势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘政治(zhi)担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通(tong)过科技(ji)股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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金(jin)融(rong)监管总局局长李云(yun)泽表示正(zheng)在大力推进金融资产投资公司(si)股权投资、科(ke)技(ji)企业并购贷款等相关试点，不(bu)断探索科技金融发展的新路径(jing)。养老金融(rong)大有可为，2035年银发经济规模有望达(da)到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银(yin)行(xing)保险(xian)领域限制性措施(shi)已基本取消(xiao)，探索在更宽(kuan)领域(yu)、更大幅度上加大开放(fang)力度。

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2、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)(he)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟(ji)展朢(wàng)中(zhong)，美聯(lian)儲進一步調低了(le)2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。