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民主党人和一些经济学家认为👙👗，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥻👞🩰。他们表示🍄🍆，这会危及国家的财政轨迹。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😻，但5🍈、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🩰🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🍋🥿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善👢🩲，如汽车、光伏💔、自动化设备等🥭🍈🥑💔；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑💋🍓😈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💖、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🎒🥒🥒、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄🥥💌，叠加供给刚性或受限🤍🥦，中报业绩有望边际改善。

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短期市场向上突(tu)破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短(duan)期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息(xi)预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突破本(ben)身也直接推升了(le)风险偏(pian)好。

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