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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😈🤍🥦💋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👞、消费电子、运营商🥻👞😻👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🥝🍇🥝💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗👞👢，受益于扩消费政策提振🍊💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞👿👚，有望延续两位数增长🥾，其中饮料乳品💋🍈🩲、农副产品😡、家电、家具💕🩰💖👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍🧄🍈、燃气、电力🥒💟💓👗🥑、农化制品🍒🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基(ji)本同步，自5月(yue)初开始价(jia)格走势出现分化，小麦强(qiang)玉米弱。上半(ban)年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确(que)定性因素展(zhan)开(kai)。5月初，受不良天(tian)气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气(qi)担忧减弱，美(mei)麦收割进(jin)展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美(mei)玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米(mi)遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素(su)逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉(yu)米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策👗💯👛、货币政策和经济政策👿🥑👅。

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