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2025-08-16 01:58:23 作者:楚剑含

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2、需求:上半年开工节奏受到关税拖累,平均开工(gong)率(lv)60.2%,同比下(xia)滑1.98%;1-5月下游综合加工订(ding)单超预期,加工PMI均值51.8,同比增长4.5,预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔(bo)和线缆开工同(tong)比跌幅较大,型材展现相对韧性(xing)。铝棒加工费全线回(hui)调160-480元/吨(dun);铝合金(jin)ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓👢,TMT逆势改善🥦,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大🩳🩱🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域💘😈👿,半导体、光学光电子🥒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱👗💞,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🍑💘💘,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👜👿🍒💌、光伏、自动化设备等💗🥬🍏;3)消费服务领域💓💝🥑,受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆,有望延续两位数增长🍅,其中饮料乳品👞、农副产品🥾💓、家电、家具、饰品🍅🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒👢🍆;此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善👞。

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2、中(zhong)显智能齐家控股(08395)公布截至2025年3月31日止(zhi)年度的(de)全年业绩,持续经(jing)营业务收益9921.8万港元,同比增长60.8%;净利160.8万(wan)港元,同比扭亏为盈(ying)。

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