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3、由于本轮的特殊性，导致本轮(lun)的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看(kan)股做债(zhai)的(de)一致性预期(qi)完全不同。当股票市(shi)场越强(qiang)，赚钱效应下，居民存款持续搬家非银机构，非银存(cun)款的(de)过度(du)增长越有可能滋生资产价格泡沫的(de)系统(tong)性(xing)风险，因此货币政策相对偏紧，看股做债(zhai)推动(dong)的股债跷跷板特性(xing)明显；但当股票(piao)市场(chang)转弱，央行稳定资本(ben)市场预期的诉求又客观增强，在股市趋势尚未明确的(de)情境下，此时股债可能在日度或周度的较短周期(qi)同时(shi)受益于央行为稳定资本市场带来的货(huo)币宽松，因此(ci)形成了较短维度的股债(zhai)双牛现象。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥒💝。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续👄。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🩰💖🥾，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👅🍉，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍎🍍，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥾💖，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🥭，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩰🥿🍇🩳，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面👢，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月(yue)27日收(shou)盘价(jia)估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🥑😻👿。”