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高盛资产(chan)管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示，过去六个月市场(chang)发生了“非常重大的演变”，年(nian)初基(ji)于中期趋势制定的任何主题都受到(dao)了考验。

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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案。目前💖，四维智联的投资方包括四维图新集团👗👅🥝🍉、滴滴👠🍓、联发科、腾讯、尚珹投资💟、蔚来资本等。

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从中长期(qi)角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展(zhan)（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控(kong)（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算(suan)力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加(jia)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科(ke)技(ji)领域的半(ban)导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相(xiang)关供应链(lian)，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中(zhong)的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等(deng)；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持(chi)续(xu)上升的(de)潜在机会。

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1、日银与日元：日银或不急于加息💕🥕🩲💯，一方面等待外部美日谈判的最终落定🥑🩱🥭。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题👞😈🌽🥕，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🥻👚🥥🥾👘。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。