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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月(yue)意(yi)外(wai)降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全(quan)面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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