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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👿💝🍓，主要受内外需求不足🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍍👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🍄，半导体、光学光电子🍊🍑、消费电子🌽、运营商😡🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🥥，业绩有望改善🍅🩱；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖😻🧅🥻🥒，中报盈利或有改善🍌👜🍑👞，如汽车👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥦🥒👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔、农副产品💯🥒🥔、家电、家具、饰品🍊🍑👚💗🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；此外贵金属、燃气、电力🩳🥥🧡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💛🥾。

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6月土地成交溢(yi)价率月环比下(xia)行，30大(da)中(zhong)城(cheng)市商品房成交面积月(yue)环比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均(jun)值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降(jiang)幅收窄，房(fang)屋竣工面积(ji)累计同比降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品房(fang)销售面积累计同比降(jiang)幅扩大；房(fang)地产开发(fa)投资完成额累计同(tong)比降幅扩大，房地产开发资金来源(yuan)累计同比降幅扩大。

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如何把握化(hua)工(gong)板块(kuai)反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显(xian)示(shi)，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，全面(mian)覆盖化(hua)工各个(ge)细(xi)分领域。其中近5成仓(cang)位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者(zhe)恒强(qiang)投资(zi)机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会(hui)。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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货(huo)币政策在市场(chang)见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底(di)往(wang)往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连(lian)续多次(ci)的(de)降(jiang)准(zhun)降(jiang)息之后。

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1、我對(duì)所謂(wèi)賺錢(qián)的定義(yì)昰(shì)：迴(huí)(hui)報(bào)比長(zhǎng)期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債(zhài)券高。一箇(gè)人(ren)昰(shi)否了解一(yi)箇公司能否賺錢(qian)，咊(hé)他的學(xué)歷(lì)竝(bìng)沒(méi)有(you)必然的關(guān)係(xì)。雖(suī)然(ran)學歷高的人一般學習(xí)(xi)的能(neng)力會(huì)強(qiáng)些(xie)，但學校竝不教(jiao)如何投資，囙(yīn)(yin)爲(wèi)真正懂投資的都很難(nán)在(zai)學校任教，不然投資大(da)師(shī)就該(gāi)昰(shi)些(xie)教(jiao)授(shou)了。不過(guò)在學校裏(lǐ)可以學到很(hen)多最基本的(de)東(dōng)西，比如如何做財(cái)務(wù)分析(xi)等(deng)等，這(zhè)些(xie)對了解(jie)投資目標(biāo)會很有幫(bāng)助。

2、在关税的不确定影响下🍓🩰，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍑🩱🍆，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👘🥕🍍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😈，且继续维持年内两次降息预期💞👚，整体降息预期变化不大。