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在经济形势研判上，本次例(li)会对国内(nei)国外挑战的表(biao)述更(geng)加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当(dang)前外部环境更趋复(fu)杂严峻”“贸(mao)易壁垒增多”，凸显外部(bu)压力的增(zeng)大。分(fen)析认为(wei)，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互(hu)联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创(chuang)新的扶持，港股通互联网等领域(yu)具备(bei)估值修复(fu)潜力。

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6月28日至(zhi)29日(ri)，2025上市(shi)公司论(lun)坛在温州举行。论坛上(shang)，上海(hai)证券交易所、深圳证(zheng)券交(jiao)易所和北京证券(quan)交易所相关负责(ze)人，就资本市场服务科技创新和新质生产力(li)发展(zhan)、新一轮改革举措落地等话(hua)题集中发声(sheng)，释放(fang)多维度改革信号。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🍋🥬、煤炭保供不及预期🥥👘💛👚、进口资源持续紧张（上行风险）。

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1、1🌽🥭🍉🩱、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整🩲🤬。巴西方面🍑🍓，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🍄，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间💔，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🥥🎒🥕，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍉🌽👘👅👛，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况👅🍇。

2、作爲(wèi)對(duì)外許(xǔ)可交易對價(jià)一部分，榮(róng)昌生物(wu)及其全(quan)資坿(fù)屬主體(tǐ)榮普郃(hé)伙將(jiāng)從(cóng)美國(guó)Vor Bio公司取得價值(zhi)1.25億(yì)美元現(xiàn)金及認(rèn)股權(quán)證(zheng)（4500萬(wàn)(wan)美元首付欵(kuǎn)及8000萬美元認股權證），約(yuē)佔(zhàn)股23%。基于臨(lín)牀(chuáng)開(kāi)髮(fà)進(jìn)度及上市(shi)的銷(xiāo)售情(qing)況(kuàng)，Vor Bio公司還(hái)將支付最高可達(dá)(da)41.05億美元的臨(lin)牀註冊(cè)及商業(yè)化(hua)裏(lǐ)程碑付(fu)欵，以及高箇(gè)位數(shù)至雙(shuāng)位(wei)數銷售(shou)提成欵(kuan)。