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融资资金已经连续两个月净流入👜💘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍆👠🥾，显示当前市场风险偏好整体较高👝💝。并且从历史看🥔，私募基金、融资余额👠💓🍅🥔、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍈。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍒💖，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍎，整个市场交易活跃度明显提升。

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据(ju)Wind数据统计，选取参与角色为竞(jing)买方，剔除重组(zu)失败，6月以(yi)来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维(wei)信(xin)诺、昇辉(hui)科技、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业(ye)、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺(shun)、科源制(zhi)药、津投城开、南京(jing)化纤、建(jian)龙(long)微纳、海联讯、天(tian)亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩(wan)具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏(hong)创控股、新晨科技(ji)、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达(da)、晶丰明(ming)源、本(ben)钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电(dian)子(zi)、上海电(dian)力、中国船舶(bo)、广西广(guang)电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智(zhi)能、新(xin)铝时代(dai)、慧博云(yun)通、云(yun)维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿(kuang)业（**）、欧(ou)菲光、琏升科(ke)技、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪(yi)器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科技、海峡股份、安(an)宁股份、金利华电(dian)、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王、概伦(lun)电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科(ke)微、海泰发展、湖北宜化、因(yin)赛集团和华懋科技(ji)。具体情况如下图：

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研究报告显示，这些 3D 打印(yin)的胰岛细胞状态良好且持续活跃，存(cun)活率超过 90%，与传统(tong)胰(yi)岛制(zhi)剂相比，相(xiang)应细胞组织(zhi)对葡萄糖的反应更敏锐，能在血糖升高时释(shi)放出(chu)更多胰岛素。在打印(yin)完成 21 天后(hou)，这些胰岛仍展现出(chu)强大的血糖感知和应答能力，显示出(chu)在体内移植后良好的运作潜力。同(tong)时，这些结构在(zai)整(zheng)个(ge)观察(cha)期保持完整(zheng)，没有出现结块或(huo)崩解(jie)，成(cheng)功克服了传统方法常(chang)见的技术难题。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅(qian)库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格(ge)下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。