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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长(zhang)穿越(yue)周期的(de)优质企业，如当前(qian)盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领(ling)域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息(xi)资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍒🥾🧡👛👿，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍌🥭😠，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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1、美国5月核心PCE物(wu)价指数同(tong)比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期(qi)持平于0.1%。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续(xu)；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二(er)季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持(chi)续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期(qi)。