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配置上，建议投资者继续(xu)积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估(gu)值高分位，下(xia)跌风险较大(da)。周期品整(zheng)体景气弱(ruo)势，可从中观(guan)角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费(fei)品两极分(fen)化、预期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线(xian)。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速(su)同比增速进一步回(hui)升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目(mu)前的需求(qiu)和企业(ye)收入增(zeng)速有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态势。

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