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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明(ming)显。

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5、出口：1-5月(yue)国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升(sheng)126.32%。1-4月国内玻璃及(ji)深加工出口数量达到132.8万吨(dun)，同比增幅近20%。下半年出口(kou)仍将是决定玻璃供需(xu)格局的关键因素之一。乐观情况(kuang)下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况(kuang)下，出口(kou)增速或(huo)不及预期，过剩量也将进(jin)一步体现在库(ku)存压力上。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正(zheng)处于压(ya)榨高(gao)峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间(jian)，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善(shan)及制糖比维持高位，巴西(xi)产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月(yue)处于巴(ba)西产量 高(gao)峰期，可(ke)关注生产进度、增产预期兑现情况。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在(zai)4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂(zan)停降息(xi)。从降息指引来(lai)看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年(nian)内不降息的官员人数增加(jia)了3人(ren)，人数增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对(dui)降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前(qian)的(de)劳动(dong)力市(shi)场和不错的增长，以及(ji)通胀下降，正确的做法就是(shi)保(bao)持现(xian)状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lai)看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨(qu)于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

2、不过，让市场意外的是，这次(ci)BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大(da)跌，其中荣昌生物A股(gu)一度“20cm”跌停，H股(gu)一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动下行后(hou)，收盘前(qian)止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收(shou)61.61元/股(gu)，市值(zhi)347亿元。不过(guo)，H股继续保持(chi)跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。