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沙(sha)姆哈尼还强调，伊朗领导(dao)层对各种局势早有充(chong)分准(zhun)备，“在仅仅12小时(shi)内就(jiu)完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所(suo)有行动(dong)，也都是依据事先拟(ni)定的计划进行(xing)的，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全(quan)方面应对任何升级或渗透行动的(de)强大能力。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥭😈🥬。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍍💌💋🍋，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后😈🍒😡，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍆、MLF🍉💛💖、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强💋💘👞，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🧄🤍🩰🍄，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💯🎒💯👿👗。

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3、库(ku)存：交(jiao)易所(suo)方面，上半年(nian)工业硅(gui)累(lei)库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方(fang)面(mian)，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其(qi)中厂库累库5.5万吨(dun)至26.65万吨(dun)；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库(ku)1.15万吨至26.53万吨。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡(heng)配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标🍄👗，央行一季度货币政策报告专栏提到💟💗🍊😈👄，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况💟。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响🩳🍅。增加货币供给，在侧重增加投资💌🤍🩲🍑🩳、保障供给的发展模式下🥑，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🥻🩰。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👢🥒🍍，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥑。需要指出的是💖💗🥻💯，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥻🩰🍏、全市场风险偏好提高的情况下🍉💔🩱🍒，军工、计算机、传媒、电子🩳👗、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👚👗🩳🥑，继续持有当前中线仓位💯🥦，并在途中调整中以日线模式适当增配。