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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行(xing)，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市(shi)场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、行业层面🥕🩱，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👞🍒🍎🍉、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍅，中报盈利或有改善👝🍎，如汽车🍑、光伏🍎🧡👘🥾、自动化设备等🍓👝🩰；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促🍅🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👘🥿👛💗🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄；此外贵金属👘🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善🥾🥿。

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