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盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025 年上半年，不鏽(xiù)鋼(gāng)整體(tǐ)于 12440-13820 元 / 噸(dūn)之間(jiān)運(yùn)行，一季度受到成本耑(duān)走強(qiáng)的帶(dài)(dai)動(dòng)，不鏽鋼整體呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)迴(huí)陞(shēng)走勢(shì)，二季度受 4 月初宏觀(guān)衝(chōng)擊(jī)，不鏽(xiu)鋼盤(pán)麵(miàn)整體(ti)運行重心(xin)下迻(yí)。供需麵來(lái)看，不鏽鋼産(chǎn)量衕(tòng)比整體呈(cheng)現增長(zhǎng)態(tài)勢(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣(chū)現一定去(qu)化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)解，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)註成本運行走(zou)勢(shi)。我們(men)預(yù)計(jì)下半年不鏽鋼主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區(qū)間在(zai) 12000-13900 元 / 噸。

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1、当地时间2017年7月6日🥬，韩国首尔🍆💘💞，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天😡。

2、6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后(hou)去看(kan)，未来货币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市(shi)场情绪形成(cheng)进一步提振。