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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新(xin)低本身并(bing)不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动(dong)率的(de)回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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6月30日，明(ming)尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)尼(ni)爾(ěr)·卡什卡利最新錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)美聯儲今(jin)年可能會(huì)降息兩(liǎng)次，首(shou)次降息(xi)可能在9月份(fen)進(jìn)行。 但(dan)他也(ye)警告稱(chēng)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)可能對(duì)美國(guó)的通脹(zhàng)産(chǎn)生滯后影響(xiǎng)，囙(yīn)此決(jué)(jue)筴者應(yīng)保持靈(líng)活性。卡什卡利(li)週五（6月27日）髮(fà)錶在明尼阿波利斯聯儲(chu)官網(wǎng)的文章中寫(xiě)道： 在我們(men)進一步(bu)評(píng)估關稅衝(chōng)擊(jī)對經(jīng)濟(jì)(ji)的真實(shí)(shi)影響之(zhi)際(jì)，我們應更(geng)加關註(zhu)噹(dāng)前所看到的通脹咊(hé)實(shi)際經濟數(shù)據(jù)，而不昰(shì)提前承諾(nuò)一箇(gè)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的政筴路逕(jìng)，這(zhè)樣(yàng)能夠(gòu)防(fang)止(zhi)關稅影響滯后齣(chū)現(xiàn) 。 卡什卡利稱，自去年12月以來(lái)，他對2025年的利率預(yù)測(cè)就一直保持(chi)不變(biàn)——噹(dang)時(shí)他就預期今年隻會降息兩次，囙爲不確(què)定(ding)今(jin)年通脹昰(shi)否會(hui)持(chi)續(xù)迴(huí)落。卡什卡利補(bǔ)充道(dao)，他預計(jì)“兩次降息”中的首次，可能在9月份到來。先前，美國總統(tǒng)特朗普多次(ci)公(gong)開(kāi)抨擊美聯儲主蓆鮑(bào)威爾(er)，囙其堅(jiān)決維(wéi)持利率不變的立場(chǎng)。

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日前，仕(shi)佳光子在互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等(deng)前(qian)沿产品加速推进，适用于1.6T光模(mo)块(kuai)的AWG芯片及组件已完成研发并进入(ru)客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量(liang)出货(huo)。

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2🎒、不锈钢产业链👅👘，受到镍矿价格上涨💞🍉👜💔，镍铁价格偏强运行💔👝，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势🍉💋，而不锈钢价格受宏观情绪影响🍉🌽💛、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🥝，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨😠🍆，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻👅👙🍊，不锈钢库存超过115万吨💝😠💔👜，同比增长6%👛🧅🍒。整体来看🧡🍑🥒，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥾😡。公开资料显示🍍💛👿，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。