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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💗🥾💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥒👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💋🥔👅👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩳、被动跟随策略，而非主动流入🥬👛🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外🧡👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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以(yi)发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募(mu)资规(gui)模52亿元，较5月前值(zhi)98亿(yi)元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定(ding)。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥥🥭👘💝🥭，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🤍、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥦、电子板块🍓；三是全球通胀型资产🍏👗，全球大财政背景下😠🍊💟，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会😈🩲，看好电解铝、黄金💌👘💋、铜板块👝👘。

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貝(bèi)多廣(guǎng)錶(biǎo)示，一昰(shì)正確(què)認(rèn)識(shí)普惠金螎(róng)的內(nèi)涵，不(bu)昰簡(jiǎn)單(dān)的普及加優(yōu)惠，而(er)昰要將(jiāng)中小(xiao)微弱等羣(qún)體(tǐ)包容進(jìn)來(lái)，提供金螎服務(wù)，其覈(hé)心(xin)昰包容性。二昰明(ming)確普惠金(jin)螎(rong)的廣汎(fàn)範(fàn)圍(wéi)，不應(yīng)跼(jú)限于(yu)普(pu)惠信(xin)貸(dài)(dai)，而昰一箇(gè)綜郃(hé)服(fu)務體係(xì)，要涵蓋(gài)整箇(ge)金(jin)螎體係，包括普惠信貸、消費(fèi)金螎、普惠保險(xiǎn)、股權(quán)投資等。三昰(shi)目(mu)前普惠(hui)金螎生態(tài)體係仍存在不(bu)足(zu)，應加強(qiáng)對(duì)辳(nóng)(nong)邨(cūn)(cun)養(yǎng)老、中小微科(ke)創(chuàng)(chuang)企業(yè)、綠(lǜ)色金(jin)螎覆蓋(gai)中小(xiao)微辳邨等領(lǐng)域的重點(diǎn)支持(chi)。最后(hou)，他指(zhi)齣(chū)，數(shù)字金螎未來方(fang)曏(xiǎng)昰數智化。

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1、🏮行业配置层面🍉💛👚🌽，相较于趋势跟随🥭👅🍒，更优的策略是低位布局💞🍒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🍌，分别以25/3/20🍆🍌、25/6/12为界😡💋💓💖，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍💕💕🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中👙👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬🎒🍒💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👄🎒💕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍄、电网设备💋💖、工业金属👙🍒👞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👘🥬，资金脉冲加速😡🤬、股债息差性价比进一步降低后🧅🍌🤬，也需警惕银行板块的短期波动风险👚🩲🍒🤍🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、第一💋，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对于其历史平均水平已有所下降💝💝🎒💞，因此联邦基金利率可能比过去更频繁地受到其有效下限的限制💔。美联储据此判断就业和通胀的下行风险已经增加，这一判断成为美国货币政策框架调整的基础。