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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关注？

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👄，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😠🍏😈🥬💯，化工行业仍处于低景气阶段👝🥾👅🥝，但目前全球能源类成本已从高位回落😻🥔🍇🍍，同时🧡🥭💖，从供给、需求、库存角度看💗💌🥒🍌，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👙🩰😈🥕，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🤬🩲。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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2、上半年全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低水平。交易(yi)撮郃(hé)(he)者停(ting)下來重新(xin)評(píng)估估值、關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地(di)緣(yuán)政治的(de)影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)如此，人工智能主導(dǎo)的行(xing)業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)(bian)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。