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配置方(fang)面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈(ha)尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才(cai)意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌(ta)，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此(ci)被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆(bao)炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被(bei)截肢(zhi)的報(bào)道。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎(yi)，主因是人(ren)民币的不断升值。我(wo)们在近期(qi)报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大(da)多数时间内(nei)同(tong)步(bu)，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期(qi)提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等(deng)表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数(shu)市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股除招(zhao)商(shang)银行(xing)、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各(ge)行业中估值优势和性价(jia)比依(yi)旧凸显。

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1、近幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持(chi)續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，2022至2024年，四維(wéi)智聯(lián)收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材(cai)料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

2、Wind数据显示，截(jie)至6月(yue)27日，4月份以来离岸(an)人(ren)民币对美元汇率(lv)上涨(zhang)1.27%，在岸(an)人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸(an)、离岸(an)人民币对美(mei)元汇率，以及(ji)人民(min)币对(dui)美元中间价(jia)三者间的价差明显收敛。