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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥾👡💌，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👡🥾，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍆🥾👘🍍。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥭。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市(shi)场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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1、資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃(wang)體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持(chi)性(xing)政筴，例如1999年(nian)推齣(chū)“搞活資(zi)本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)(he)對券商(shang)的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創(chuang)闆。

2、6月30日消(xiao)息，港股三大指数涨跌不一。截至午(wu)间收盘，恒生指数跌(die)0.42%，报24182.95点，恒生科技(ji)指数涨0.12%，国企指数跌0.49%。盘面上，科网股(gu)涨跌不一，快手、网易涨超2%，快手涨超2%，美团、腾讯控(kong)股、阿里巴巴跌超1%；加密货币概念股大涨，新火科技控股涨超16%；军工股普涨，中航科工涨超4%；新消费概念(nian)股(gu)多(duo)股上涨，老铺黄金涨超16%；今日三(san)只新股上市，IFBH首日大涨超40%。