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国内经济维持弱稳格局(ju)，基建(jian)或是下(xia)半年经济相对确定的向上(shang)支(zhi)撑，我们(men)预(yu)计(ji)随着 8 月开始出口压力(li)或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和(he)我们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口(kou)同比增(zeng)速 在 1.5% 左(zuo)右(you)。其次，内(nei)需方面(mian)，基建资(zi)金到(dao)位量或(huo)前低后高，下半年基(ji)建增(zeng)速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标(biao)将(jiang)驱动地产政策(ce)继续发力(li)。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐(jian)上升，四季(ji)度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此👜💛，在即将到来的业绩预告披露窗口期💗🥒，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👝🍍👅，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🌽🍇。

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