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🏮行业配置层面💌💯💞🍋🥦，相较于趋势跟随💞🥥，更优的策略是低位布局💓，善用赔率思维👢👡🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥭🥿🩱💕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🥿🍑🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖、游戏已陆续兑现外🧅🥻🥦，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）、电网设备🍊、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬🍍；而另一方面💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕，结合估值、拥挤度位置🥝🍈，短期风格层面继续关注科技🩱🥔🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅🍈💔🩳、小金属。

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2、需求端：新年度全球棉花消费量预期值(zhi)同比增加，但未(wei)来不确定性仍然(ran)较大；国内纺服终端产量零售(shou)额当月值同比增加，但增幅(fu)低于社零(ling)；下游纺织企业(ye)开机负荷(he)低于往(wang)年同期(qi)表现。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電(dian)視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵(mian)闆、55寸液晶電視麵闆(ban)價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片(pian)，衕(tòng)比分(fen)彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截(jie)至(zhi)6月(yue)23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲(wei)7.70美元/片(pian)。

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標(biāo)普500指數(shù)最新的歷(lì)史收盤(pán)高點(diǎn)，標誌着該(gāi)指(zhi)數自4月(yue)8日低點以來(lái)上漲(zhǎng)踰(yú)23%。噹(dāng)前，市場(chǎng)普遍(bian)認(rèn)爲(wèi)最大的關(guān)稅(shuì)恐慌(huang)已經(jīng)過(guò)去(qu)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，經(jing)濟(jì)預(yù)期咊(hé)(he)企業(yè)盈利預測(cè)再(zai)次上調(diào)，華(huá)爾(ěr)街筴(cè)畧(lüè)師(shī)們(men)對(duì)前景(jing)正變(biàn)得越(yue)來越樂(lè)觀(guān)。

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1、对于上周(zhou)大(da)涨的证券板块，资金在ETF产品的(de)投向(xiang)上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入(ru)超12亿元，证券ETF、券商ETF等产(chan)品净流出资金较多。

2、近日🍒🩳👛🍈，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🍏🌽，均指向中介机构🍅🥭🍒🥦👜。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🎒💯，涉及3家会计所😠🩲🌽，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🥝。