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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球(qiu)权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交(jiao)政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低(di)了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度(du)全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估(gu)值(zhi)和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍄，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😻👢😡；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍑，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍎🥦；3）产业政策方面🌽👢🍋🍍，6月围绕新质生产力，数字经济💯💔👘，整治内卷等政策持续发布🍑👙。

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1、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产(chan)品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可(ke)发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有(you)相关技术储(chu)备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可(ke)以用于(yu)具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合(he)不同客户不(bu)同需求和产(chan)品定位(wei)提供解(jie)决方(fang)案，处于(yu)性(xing)能和良率提升(sheng)阶段。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💟🍌，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💟🍓。