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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内(nei)累计新(xin)增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速(su)高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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陈健玮：在全球主要市场中💞💔💝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💕，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👛🍒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🩱💘。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍆👘🍉🧄🍑，定价权逐步转移😡🩱💓，未来A/H价差有望收窄🧄💟👜👅😡。此外💯，创新药🩱🥾🍆👠、人工智能等领域的技术突破🍄😻💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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周五（6月27日），大盘回(hui)调(diao)之际，化工板(ban)块逆市拉升，反(fan)映(ying)化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午(wu)后略有(you)回落，截至(zhi)收盘，涨0.67%。

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1、战略上😠👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👚👠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱💟，后续有望迎来全面牛市🥕🥔🥝。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛🩰🥭，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍉🍉。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍄💕，全国各地放开限购💘。2020年7月突破后形成的牛市🧅🥥👗，是盈利很强的牛市🍏🍒，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍄，二季度开始盈利快速上行😈👛🧅🩱。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘。

2、對(duì)于(yu)下堦(jiē)段(duan)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思路(lu)，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加大貨(huo)幣政筴調(diào)控(kong)強(qiáng)度，提高貨幣政(zheng)筴(ce)調控(kong)前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政(zheng)筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏。