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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看(kan)，沪市上市公司累(lei)计被调研93次，深市上市(shi)公司累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释放(fang)前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略(lve)上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来(lai)的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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短期金(jin)螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)(zhang)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性(xing)較(jiào)高(gao)的方曏(xiǎng)。新消(xiao)費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估(gu)值重估昰趨(qū)勢(shì)，待(dai)短期市場(chǎng)(chang)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期(qi)結(jié)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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从个股来看👞🥝，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥾🥝、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城(cheng)燃(ran)企业成(cheng)本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价(jia)差(cha)回归正常区(qu)间，推动(dong)企业毛差修复，二季(ji)度盈利有望改(gai)善(shan)。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用(yong)电需求稳健增长，全国重(zhong)点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱(qu)动盈利改善。