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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性(xing)降(jiang)低，推(tui)动增量入市。而外部局势(shi)的缓(huan)和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因(yin)此，判(pan)断7月底之前股市仍有上升空间。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会(hui)等六(liu)部门联合印发(fa)《关于金融(rong)支(zhi)持提振和扩(kuo)大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提(ti)升(sheng)消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极(ji)培育消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消(xiao)费(fei)细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区(qu)、深圳(zhen)市(shi)、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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1、李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本(ben)市场的主要功能由融资转变为重组，并购(gou)是解(jie)决内卷(juan)、实现融资、实现减持的重要手段，中国千(qian)亿上市公司无一不是伴随并购而产生(sheng)的。并购(gou)一定是基(ji)于(yu)长(zhang)期主义(yi)，基于上市公司的能力圈范(fan)围，基于并购标的的竞争优(you)势。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒💖💌🍋、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍆🍎🥾💋、多数工业金属价格上涨🥿💛，中游制造领域工程机械销售放缓💔💔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠🥿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👛👠，公用事业燃气价格上行。