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前面说过一些了，这里补充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金）💞，叫UNG💛，是和天然气挂钩的指数🧡。我买的时候天然气的价格只有3块左右，而天然气的长期成本要大约6块以上🩰🎒。我认为没什么东西价格可以长期在成本价以下🍊，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真研究，发现UNG并不能和天然气线性相关，而且时间损耗还很大🎒👜，就觉得自己错了👛👙💗。但还有点不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知错就改👚，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最后还是下决心亏钱了结了🍎🍌。

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需求方面🥿🥑，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段🍍👛🍇，汽油消费表现较好👅👄👛🧡，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期💋💘💌🍊🍆，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🎒😠。中国原油加工量连续第四周反弹🩰，连续三周高于去年同期加工量🩲🤍🥬，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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这可能是一种回避，至少(shao)从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置(zhi)混乱(luan)、上市失利和小鹏销量一路滑坡后(hou)，许多批评者认为何(he)小鹏、何涛、夏珩三人(ren)管理不善。何小鹏过于民主、只关心技(ji)术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错(cuo)误决策(ce)，甚至将个人置于公司(si)之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开(kai)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩱👞，光学光电子业绩有望持续🍏；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥑🥬🍑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥾🤬🎒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍄👘，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍄😡😡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👛🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👘🧡👿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩰🩱👢，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥔💕🥒，二季度盈利或超预期👅🥔👅。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看💋👛🍓，财政指数的发力和消费的韧性💋🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🍓，使得即将到来的中报业绩期💌👙🧄🤬，在科技、消费🤍🍒🍍👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👠🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗💖🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗🩳🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻💕🩳🤍😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🍓💞，7月科技风格占优的可能性较大😡👗🧡💞。

2、我也想对公众，特别是年轻一代(dai)说：你们的(de)声音(yin)至关重要。正是你们的行动主义和道义清(qing)晰，帮助促成了《巴黎协定》的达成(cheng)。请继续参与、继续发声。请(qing)相信一个(ge)更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择，它就近(jin)在眼前。