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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👜💝、有色、非银、电子👡、军工领涨🥕。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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