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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👛😠💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎🧡🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢👘🧡💞，在科技、消费👄🥾💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💟🍈🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟🍑🥔，资产荒趋势依然存在👅🌽🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥾🍊😠💋💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🩳🍊；长期资金入市效果显现🌽👗，保险增配权益🍄🥔，前期银行逆势上涨👛😻👚。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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刘元遍览各形各色的创业者👅，对何涛，他一边觉得对方老练，在招人、做产品👚🥥🧄、和供应商及经销商打交道时有套方法💟，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩🥿🧄。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥭🧅🥑，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🩲，经与相关各方充分沟通、审慎分析后🎒💟，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露💛🤬，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》🍊🥿🧅👜。

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2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益(yi)。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。