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美股迴(huí)顧(gù)。美(mei)股定(ding)價(jià)囙(yīn)素(su)從(cóng)中(zhong)東(dōng)地緣(yuán)囙素逐漸(jiàn)過(guò)渡(du)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明(ming)朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)(chang)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重利好下(xia)，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一(yi)，納(nà)斯達(da)尅(kè)(ke)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創下新高。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美(mei)国重(zhong)要经济数据出炉(lu)前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成(cheng)对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元资金，剩余(yu)资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的(de)指导意见》。《意(yi)见(jian)》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜(qian)力、促进提升消费(fei)供给效能、优化消费环境和(he)政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积(ji)极培育消费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费(fei)新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名(ming)镇”，推广(guang)中华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、唐晨：港(gang)股整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年(nian)积(ji)累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理(li)的(de)。预计(ji)四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。