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由(you)于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具(ju)有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)(chu)化工、美容護(hù)理、社(she)會服務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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风格层面💕🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢。具体来说，第一👘，从历史来看🎒👜💛😈👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👞🍓👿💋，对短期市场或有扰动🥕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🥾👢💗，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍅💌👠，近期在以伊冲突缓和后🤍🥝💋🎒，A股权重板块上涨🥥🩰👚👙👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰👄，成长价值风格或相对均衡💕👗💔。

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1、价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最(zui)为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延(yan)续(xu)发力；2）资本(ben)市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新(xin)质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发(fa)布(bu)。