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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆续兑现(xian)外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

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2、近(jin)日，美方官(guan)员称，正在(zai)加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等(deng)关税”90天暂(zan)停期结(jie)束(shu)前与部分国家达成贸易协议(yi)。对于(yu)未达成协(xie)议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一(yi)方(fang)以牺牲中方利益(yi)为代价(jia)达成交易(yi)，换取所谓关税(shui)减免。如果出现(xian)这种情况(kuang)，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身(shen)正当权益(yi)。

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外盘：25年上半年，美麦💓、玉米走势基本同步😡，自5月初开始价格走势出现分化💔，小麦强玉米弱🍇💝💛👗👝。上半年国际谷物市场围绕出口💕👞🥥💋、面积🩱💞🎒🥝、天气等不确定性因素展开👢🍉💕🩰。5月初🍈🧅🍄🥾，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移🩲🥿👚。进入到6月份，天气担忧减弱🩱💗💔，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🥒🥒😠🍄，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落👠。其后🍊👘🎒🍆，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍓🥬，玉米期价加速下行🥻🥕🍒👝。在这个过程中🥕👗，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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如今🥦，随着 2025 年上半年接近尾声👗🍅👿，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍑👛🍄💓🍄，未来的走势绝非一目了然🍇🍎。

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1、前(qian)海開(kāi)源基(ji)金首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示(shi)，對(duì)于槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)大的(de)基(ji)金而言，及時(shí)分(fen)紅(hóng)(hong)可(ke)以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也(ye)有利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸(xi)引力。由于部分ETF槼(gui)糢超韆(qiān)億(yì)元，且淨(jìng)(jing)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)(e)相對較高也屬正常現(xiàn)(xian)象。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)(chang)行情或會(huì)進(jìn)(jin)一步走(zou)高，更多公(gong)募基金也有朢(wàng)在(zai)盈利后及時分紅。

2、此前💓🍆，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👢💗😡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥻🥕，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。