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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🧡💞💘💌😻。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💝🩳💕。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👛，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍅🥿。预计 2025 年供应量 4655 万吨🩰，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍋🎒🩲、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍄🥥👚，合计用铝增长 100 万吨💌，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🥬🥾💘💘，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍒🥕😠，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥬👡。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥻，7月科技风格占优的可能性较大👢。具体而言🩱🩱👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🧄🥬💓。具体来说👜👿🥝🥑，第一，从历史来看👜🩱🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩳，外部流动性方面👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭💛🍈，对短期市场或有扰动。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資(zi)金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👿。科技领域方面🤬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💝。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、註：中證(zheng)銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完(wan)整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。