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⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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