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当地时间6月28日🍇🤬👗👿，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🩱、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目🧡，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历🩱。他说💔，他清楚以方此次暗杀的动机🩲，但目前无法公开💌🥿。

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1、🏮行业配置层面🍍👡🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍌🩰💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔🥑💟，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲🍅🍌💞，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽🍌🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍍🥦、工业金属🥦🥑🍄💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🍊🥥🥒。胜率方向💛👗🍑🥬，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩱👠💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛💔，以及近期明显涨价的存储🧄、小金属。

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