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去年924之前👜🥒，是国内信用周期和市场情绪的最低点👛🍑，自此之后🍎🌽🍆，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👞😠😻💗，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👜🍉🍎，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🤍🍅🥦💝。

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和💘💕，更强化了内部确定性逻辑的延展👜🥭。因此🍋，判断7月底之前股市仍有上升空间👡🥭🍍。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红(hong)利(li)及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向(xiang)利润分层，腰(yao)部企业业绩(ji)企稳，尾部企(qi)业业(ye)绩承压，利(li)润(run)向国(guo)企、产业 链上游集(ji)中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻(luo)辑二，上(shang)半年中证 2000 成(cheng)交额占比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少(shao)不弱(ruo)，量化资金在下半年(nian)仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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中国基金报：上半(ban)年，多项政(zheng)策利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红(hong)利以及科技创(chuang)新行业的表现。下(xia)半年，还有哪些行业(ye)投(tou)资机(ji)会值得关(guan)注？

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