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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可(ke)能(neng)堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善(shan)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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1、总量政策方面🥒👜🥦🍈，6月促消费政策密集发布🍋🥬🧡。具体来看，6月18日👠👙🥾，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍎，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🧄💔🥝，中国人民银行、国家发展改革委🥔👚💝、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥒😻🧡💘🍄。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👅💯、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍌💯、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🌽🍄，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥔👢。发展餐饮消费细分领域👜。挖掘地方特色美食资源💖，鼓励各地发布餐饮美食指引🥭🧄🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍎🥔，推广中华传统饮食文化。地方上🍋🥻，6月以来💝🌽💛，江苏省、广西壮族自治区🥻🥦、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💝💌👙🧅🥦。

2、單(dān)囙(yīn)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化(hua)預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的(de)囙子有(you)大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。