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值得一提的是🍅🥑🥿😡，近几年来🥝，公司重视研发投入💕🩳🎒。截至2022年、2023年及2024年年度🍒🍑🧄🩱，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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进入7月后🧄👠，综合业绩披露期效应🥻💘🍑、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👢🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥑。具体来说👘💝🍋🥝，第一👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢，大盘风格略占优🍌🥬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓🍎，对短期市场或有扰动。第三🥻🥦💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍🥒，加力实施增量政策”👠，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面👅🩱🍅，近期在以伊冲突缓和后😈🥑🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🥥。基于以上🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的(de)市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志(zhi)着光(guang)通(tong)信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空(kong)间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大(da)自身业务覆盖面(mian)和市场空间。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。

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1、一是今(jin)年(nian)以来的(de)结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是观察到各方增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、唐(tang)晨(chen)：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。