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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🧄🧄。这一表现得益于多重因素共振：一方面💞🍒💔，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏😡，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥾💌🍑👿；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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懂(dong)市场这个说法(fa)不严谨。市场(chang)长期是“称重机”，短期是(shi)“投票器”。搞懂这两点的区别很重要。多数人花太多时间和心思在搞懂“投票器”上(shang)了。（2022-03-05）

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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