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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面(mian)达成协议概率(lv)小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会(hui)议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复(fu)机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长(zhang)科技板(ban)块(kuai)的回调风险。

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1、第三，央(yang)行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)(chang)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、在“产业服务”展区，广期所重点展示去年9月推出的“助绿(lv)向新”产业服务(wu)计划。据悉，计划实施以来(lai)，广期所建立了12家产业基(ji)地试点，支持期货公司为25家企业一对一培训、近60家企业专项服务，宣传典型案例。同时，广期所还推出优化(hua)期货合(he)约规则、推进碳酸锂注册品(pin)牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计(ji)减免产业客户费(fei)用超1.2亿，服务实体经济效果显(xian)著。