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展望下半年公募分红格局，王红英认为💖🥬👗，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👡💯。

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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💗，期权侧哑铃配置方案的实现路径🥒🍋👅。

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注(zhu)：需要特别提醒的(de)是，近期市场波动可能较大，短期(qi)涨跌幅不预示(shi)未来表现，基金(jin)投资可(ke)能产生亏损。请(qing)投资者务(wu)必根(gen)据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性投资，高度注意仓位和风(feng)险管理。

活动说明：欧美日韩三级

1、其次昰(shì)行情(qing)邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行基(ji)本麵(miàn)持續(xù)(xu)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)(feng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩(wen)可控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量持續：定價(jià)資金曏(xiang)長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

2、海外供应端，上(shang)半(ban)年(nian)整(zheng)体供应是不及(ji)预期的，一(yi)方面受到天气因(yin)素影响，另一方面海外新(xin)增产能项(xiang)目进度整体偏慢，1-5月进口(kou)量仍同比降2657.2万吨。下半年随着(zhe)季节性影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产，全(quan)球发运(yun)量继续(xu)增加，全年供应端(duan)呈现前低后高(gao)的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增(zeng)量，预(yu)计下(xia)半年(nian)四大矿(kuang)山同(tong)比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发(fa)运情况将增加不确定性。目(mu)前新增产能项(xiang)目的投产(chan)进(jin)度存在不(bu)确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明(ming)年(nian)体现，关注(zhu)铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项(xiang)目的增产进展。预计(ji)下半年(nian)到港(gang)量、进口(kou)量较上半(ban)年将(jiang)有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升(sheng)，同比增加1000万吨。因为去年下(xia)半年产量较低，预计今年全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。