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6月29日晚(wan)，德固特（300950）公告称(cheng)，公司拟通过发行股份及(ji)支付(fu)现金(jin)方(fang)式购买浩(hao)鲸云(yun)计算科技(ji)股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不会导致公司实际(ji)控制人变更。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🥦🍇，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🧡🤍，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🎒🍑、非常担忧🧅🤬🍄。”

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紫光国微公告💗🍈，2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购👿🥭🥑。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💘🩳💘🥾。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛💕💟🧡，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💟🥭，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍊👚🧡，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投(tou)资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。