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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑💞💌。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🤍，加力实施增量政策”💖，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊💔🩰💟。基于以上👠👜🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😻🥬👛👗💌。

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2、1． 高(gao)失业率和低通胀(zhang)率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导(dao)下(xia)，美联(lian)储(chu)在2020年9月的(de)议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回(hui)到(dao)目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满(man)足，且低收入弱势群体实现充分就业(ye)时才会结束(shu)零利(li)率。这(zhe)实(shi)际上已经改变了美(mei)联储一贯(guan)的政策轨迹——在达到(dao)这些(xie)目标时政策利率应接(jie)近其长期(qi)均衡水平，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一(yi)段时间(jian)内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给(gei)改(gai)善(shan)而缓解。而当时的失(shi)业率虽下降但(dan)仍高于(yu)自然失业率，因此(ci)增加整体就业成(cheng)为美联储货币政策的首要目标。除了该框架的作(zuo)用，美联储严(yan)重低估通胀(zhang)的幅度和持续性也进一(yi)步加重了其(qi)货(huo)币政策反应的滞后性。